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金屬成形機床行業zui壞時期已過。2012年，隨著宏觀經濟增速放緩，金屬成形機床行業營收從2011年的32%下滑到4%；2013年上半年，行業營收增速已經緩慢回升至16%。我們認為，行業zui壞時期已過，優選估值便宜、新產品儲備充足、產品定位符合產業升級方向的投資標的。 
亞威股份產品數控化率高、定位中，受益下游產品結構提升。公司成形機床數控化率90%以上，定位中，符合下游汽車、家電等行業的產業升級方向。公司產品在速度、精度等參數指標上與*水平差距不大，而產品銷售價格便宜30%以上，性價比優勢明顯；與國內企業同類產品相比，公司產品的技術質量水平處于地位，可靠性、穩定性更好。 配套機器人的金屬板材自動化加工單元和系統2013年下半年放量，明年有望高速增長。公司在金屬板材加工成套設備上已積累了多年的機器人應用經驗，圍繞客戶對金屬板材加工自動化、智能化的需求，成功開發出多種形式的金屬板材柔性加工單元和加工系統，配備自動上料裝臵、自動下料裝臵、六軸操作機器人和金屬板材料庫，可以實現沖壓加工、折彎加工的自動連續生產。公司當前在手訂單3000萬，我們預計下半年有望實現營收5000萬元左右，明年將實現150%以上的增長。 
催化劑：機器人配套項目持續獲得新訂單。 盈利預測與評級。不考慮土地搬遷補償收入，預計2013~15年，EPS為0.53、0.66、0.83元。給予目標價11.5元，對應13~15年PE 22、17、14倍，增持評級